Аналитика и прогноз: Биткоин, китайский юань и американский доллар

В последнее время на фоне торговых войн, которые инициировала администрация президента США Дональда Трампа, ситуация на финансовых рынках становится очень интересной. Наблюдается коррекция на фондовых рынках США – американский индекс S&P 500 снизился значительно на фоне торговых войн:

А также наблюдается сильный рост курса китайского юаня против американского доллара:

Кстати, китайский юань уже более 20 лет находится в восходящем тренде против американского доллара.

Конечно, объяснить, почему китайский юань растет, а доллар и фондовый рынок США падают, достаточно легко. Крупные финансовые участники понимают, что торговые войны против Китая, которые развязали США, рано или поздно обрушат американскую экономику. Другими словами, американская экономика в долгосрочной перспективе не сможет выдержать конкуренцию со стороны китайской экономики.

Объяснить, почему США не сможет выиграть торговую войну с Китаем, также достаточно легко – китайская экономика уже мощнее американской. Чтобы убедиться, что Китай экономически сильнее США я приведу следующую статистику CIA:

В таблице видно, что первичный сектор экономики (сельское хозяйство) Китая оценивается приблизительно в $1 трлн в год, а у СШA он составляет около $175 млрд. То есть получается, что первичный сектор экономики Китая больше чем в пять раз превышает первичный сектор экономики США.

Давайте сейчас рассмотрим вторичный сектор экономики (промышленное производство) Китая и США, согласно данным CIA:

Согласно информации в таблице, видно, что промышленное производство Китая оценивается приблизительно в $4,72 трлн в год, а промышленное производство США – в $3,65 трлн. То есть сектор промышленного производства Китая примерно на 30% мощнее американского промышленного производства.

На данный момент только третичный сектор (сфера услуг) США опережает третичный сектор Китая:

Именно за счет сферы услуг, чисто статистически годовой ВВП США пока еще превышает годовой ВВП Китая. Но необходимо понимать, что сфера услуг США является «раздутым мыльным пузырем». Согласно Bureau of Economic Analysis, около 20-25% сферы услуг США приходится на финансовый сектор:

Оказывается, что вся экономика США крепится на финансовой сфере, и практически ничего другого у США нет. Кстати, у Великобритании ситуация очень схожая с США, даже намного хуже – там зависимость от финансовой сферы еще выше.

Конечно, США имеют доминирующую финансовую сферу в мире, из-за лидерства американского доллара в качестве резервной и расчетной валюты. Большинство платежей в мире совершаются через американские компании VISA и Mastercard, а также доллар лидирует в международных расчетах. То есть все это генерирует колоссальные финансовые поступления в США, за счет финансового посредничества в виде огромных комиссий. Именно за счет этой финансовой тирании США паразитируют на всех странах мира.

Вопрос времени, когда финансовый паразитизм США закончится. Я предполагаю, что это произойдет в ближайшее 5-10 лет благодаря появлению и развитию криптовалют. Биткоин является потенциальным ликвидатором финансовых посредников, и в частности финансового посредничества США. Рано или поздно международные расчеты будут совершаться в криптовалютах, а не в долларах, потому что криптовалюты и блокчейн-технология намного надежнее и эффективнее системы, основанной на американском долларе. Также рано или поздно криптовалюты ликвидируют VISA и Mastercard.

В тот момент, когда криптовалюты ликвидируют американскую финансовую гегемонию, и пузырь финансового сектора СШA лопнет, получится, что при прочих равных условиях, ВВП США будет примерно на 30% меньше, чем у Китая и, скорее всего, по размеру ВВП американская экономика станет даже меньше японской и индийской. Тоже самое произойдет и с экономикой Великобритании, где «пузырь» финансового сектора еще сильнее раздулся. По моему мнению, после схлопывания «пузыря» финансового сектора Великобритании, британская экономика сожмется примерно до размеров экономики Польши или Венесуэлы.

Тогда возникает вопрос: когда биткоин и криптовалюты вытеснят с лидерства американский доллар? На мой взгляд, это произойдет через 5-6 лет, после того как у биткоина решится проблема масштабирования или если другая криптовалюта сможет предоставить альтернативу биткоину. Полагаю, что в ближайшие 2-3 года биткоин-сообщество сможет решить проблему масштабирования. Следовательно, на мой взгляд, приблизительно через 7-8 лет начнется крах американского доллара.

Веселин Петков Альпари

Похожие статьи:

ФОРЕКС ПРОГНОЗ → Валюта поднебесной слабеет по указанию НБК

ФОРЕКС ПРОГНОЗ → Пять причин купить юань! Без возобновления торговой войны США и Китая, у «медведей» по USD/CNH нет причин для беспокойства

ФОРЕКС ПРОГНОЗ → USDCNY 13.11.2019: Юань попал под давление Трампа

Новости → Курс юаня все ниже