Обзор мировых рынков от Romanov Capital

Новостной фон
Президент Европейского центрального банка Марио Драги в ходе вчерашнего отчета перед Экономическим и монетарным комитетом Европарламента подтвердил ранее высказанные предположения о курсе денежно-кредитной политики финансового регулятора. В его речи не было сделано ни одного неожиданного комментария. Экономическое восстановление стран еврозоны проходит успешно и “набирает обороты”. Также г-н Драги подтвердил уверенность в мощном воздействии программы LTRO и готовности к запуску других “дополнительных нетрадиционных инструментов”.

Новостной фон
Под завершение прошедшей торговой недели состоялась публикация расчетов по индексу цен производителей еврозоны. Реальное значение показало снижение этого показателя инфляции в рамках средних ожиданий опрошенных финансовых аналитиков на 0.1%. Позже был представлен блок макроэкономической статистики по Канаде: оптовые продажи и индекс потребительских цен. Они показали противоположную динамику. Объем оптовых продаж сократился на 0.3% против консенсус-прогноза о росте в июле на 0.8%. Инфляционный показатель, составленный на основе отзывов канадских розничных сетей по динамике цен на товары и услуги, показал “нулевую” динамику против средних ожиданий о снижении на 0.1%.

Новостной фон
Внешний фон прошедшей сессии оказал поддержку рисковым активам и доллар США. Первые итоги референдума в Шотландии показывают, что чуть более 50% принимавших участие в референдуме, проголосовали за сохранение горной страны в составе единого королевства. На этом фоне британский фунт пользуется повышенным спросом у инвесторов, и он укрепляется против доллара США.

Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия была одной из самых насыщенных на важные события и сильноволатильных в ходе текущей недели. В начале лондонской сессии прошла публикация расчетов уровня безработицы и занятости Великобритании. Реальные значения оказались лучше средних ожиданий экспертов и составили. Из итоговых протоколов прошедшего заседания Банка Англии стало известно о сохранении такой же пропорции голосовавших за сохранение объемов покупки ценных бумаг в рамках программы QE. В еврозоне были представлены цифры по динамике индекса потребительских цен CPI. Реальное значение оказалось 0.4%, что выше консенсус-прогноза о сохранение темпов прироста инфляции на 0.3%, а аналогичные отчеты по США оказались противоположными.

Новостной фон
В ходе американской сессии были представлены расчеты по объему промышленного производства в США. Реальное значение показало в августе снижение на 0.1% против ожидаемого сохранения темпов предыдущего месяца и пророста на 0.4%. На этом фоне доллар США продолжил развивать нейтрально – негативную динамику против большинства рисковых активов.

Новостной фон
В ходе последней сессии прошедшей недели, как и отмечали в предыдущем обзоре аналитики Romanov Capital, состоялась публикация отчета по розничным продажам в США. Сам показатель и очищенное значение (за исключением продаж автомобилей) увеличились на 0.6% и на 0.3%, соответственно. Оба превысили консенсус-прогнозные ожидания аналитиков финансовых рынков. На этом фоне доллар США показывал укрепление против большинства валют, за исключением евро и британского фунта.

Мы рады сообщить, что наша компания вошла в состав участников Центра регулирования внебиржевых финансовых инструментов и технологий (СРО НП ЦРФИН).

ЦРФИН – это саморегулируемое некоммерческое партнерство добросовестных участников рынка форекс в России, созданное с целью контроля деятельности форекс компаний и как инструмент разрешения конфликтных ситуаций.

Новостной фон
Четверг на европейской сессии стартовал с публикации цифр по динамике финальных цифр по индексу потребительских цен Германии CPI. Как и ожидало большинство ранее опрошенные эксперты финансовых рынков этот показатель совершил “нулевую” динамику в августе.
Количество поданных заявок на пособие по безработице в США за прошедшую неделю по данным Минтруда составило 315 тысяч, что оказалось больше консенсус-прогноза аналитиков в 306 тысяч.

Валютный рынок
На нейтральном новостном фоне индекс доллара США (DXY) сохраняет тренд на укрепление и после закрепления выше 84.26 (88.5% коррекция по уровням Фибоначчи) и новых попыток тестирования верхней грани “Восходящих вил Эндрюса” цена продолжает развивать движение наверх в район локальных экстремумов 84.74 и 85.26. Подтверждением о развитии волны на рост станет закрытие выше максимума текущей недели 84.50. Обращаем внимание также и на нахождении цены выше 80 уровня на осцилляторе Stochastic, что дает сигналы о возможной краткосрочной коррекции.
Индекс доллара США (DXY), дневной график

Текущая торговая сессия
Предстоящая торговая сессия пятницы насыщена важными отчетностями. Но в начале обращаем внимание на выступление управляющего Банка Японии Харухико Куроды в университете в Токио.
В 13-00 мск состоится публикация расчетов по промышленному производству в еврозоне. В 16-30 мск будут представлены очень важные цифры по розничным продажам в США.

Новостной фон
В ходе вчерашних торгов трейдерам стали известны расчеты по количеству созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США по предварительным расчетам ADP (ADP Non-Farm Payrolls). Реальное значение оказалось меньше консенсус прогноза ранее опрошенных новостными агентствами аналитиков и реальное значение составило 204 тысячи против ожиданий о создании 216 тысяч рабочих мест.

Банк Англии сохранилпараметры денежно-кредитной политики на неизменных уровнях. Объем покупок активов в рамках программы QE (Quantitative easing) на ранее установленных уровнях 375 млрд. Также большинство управляющих Банка Англии приняли решение о сохранении процентной ставки на неизменных уровнях 0.5%, как и предполагалось в консенсус-прогнозе опрошенных ранее аналитиков. Полные и подробные итоговые протоколы традиционно будут представлены ровно через две недели.