Обзоры рынков

Обзор от 30 июня: сиртаки меж двух греческих зол

Греция, дефолт, Grexit, долговой кризис – слова прочно вошедшие в ленты новостных агентств в последние недели. Ход переговоров кредиторов с Афинами стал темой номер один, а опасения греческого дефолта – главным дестабилизатором финансовых площадок. Еще на прошлой неделе стало ясно, что стороны не могут прийти к единому знаменателю. Политические силы Греции переложили тяжесть решения на население, что было интерпретировано рынками как однозначное отсутствие договоренностей и высокая вероятность наступление дефолта. И если в начале вторника были осторожные надежды на выплату долга перед МВФ в размере 1,6 млрд евро до конца дня, то заявление министра финансов Греции Яниса Варуфакиса поставило все на свои места. Отвечая на вопрос журналистов, будет ли осуществлен платеж сегодня, Варуфакис ответил: "Нет". В то же время на вопрос о том, сможет ли страна в последний момент договориться с кредиторами о продлении финансовой помощи, которая истекает сегодня, глава минфина ответил: "Мы надеемся, что да". Позже, появилась информация, что правительство поменяло свое мнение не платить, и высказалось в пользу переноса сроков, что по факту является тем же дефолтом, только техническим.

Под занавес торгов страсти накалились до предела. К моменту публикации материала официального объявления МВФ о дефолте Греции не поступило. Также не поступило информации о достижении каких-либо договоренностей, либо осуществлении выплат Грецией.

Пессимизм в отношении дефолта Афин не покинул финансовые рынки, которые активно спекулировали в ожидании новостей из Европы. По итогам торгов пара EUR/USD снизилась до 1,114, с потерями закрылись и британский фунт и швейцарский франк, потеряв против доллара 0,1% и 1,1% соответственно. Несмотря на формирующиеся долговые риски, драгоценные металлы большую часть дня находились под давлением на фоне укрепляющегося доллара. Стоимость золота XAUUSD снизилась на 0,6%, серебра XAGUSD - на 0,1%.

Среди финансовых инструментов отдельно выделим рост Bitcoin, который прибавил 1,8%. Спекуляции по данной позиции возросли на фоне турбулентности традиционных валют. Дополнительный интерес может быть вызван покупками со стороны европейских инвесторов, особенно греческих.

Фондовые рынки наоборот взяли паузу, показав отскок после обвала понедельника. Инвесторы посчитали вчерашнее падение чрезмерным, поскольку надежда на сделку по Греции в последнюю минуту все еще оставалась. Также игроки пытались искать поводы для оптимизма в макростатистике. В частности, поддержку американских площадкам оказал рост индекса потребительского доверия в США с 94,6п до близких к рекордным 101,4п. По итогам торгов, фьючерс на индекс DAX вырос на 0,1%, Dow Jones снизился на 0,1%.

Котировки нефти марки Brent по итогам вторника выросли на 2,4% до 64,46 долл./барр в ожидании публикации недельного отчета Агентства энергетической информации США.

Экономические данные предыдущего дня:

Германия: май, розничные продажи показали рост на 0,5% к апрелю против ожиданий нулевой динамики

Великобритания: 1 квартал, финальные данные ВВП совпали с ожиданиями, показав рост 0,4%

Еврозона: май, уровень безработицы остался неизменным на отметке 11,1%

США, июнь, индекс потребительского доверия от Conference Board вырос до 101,4 п. в мае, что существенно выше показателей прошлого месяца (94,6п) и рыночных ожиданий (97,1п.)

По материалам Fxclub.org.

Обзор от 2 июля: новый локальный минимум по уровню безработицы в США

· NASDAQ: данные из США вернут индекс к росту?

· ЗОЛОТО нацеливается на рост

Прошедший торговый день начался важной статистикой по британскому фунту: выходил индекс цен на недвижимость от агентства Nationwide. Майские темпы роста цен на дома в Великобритании вышли прилично ниже прогнозных оценок: 3,3% против прогнозных 4,2% и апрельских 4,6%. Данный индикатор имеет тесную взаимосвязь с фунтом – с начала 2012 года коэффициент корреляции между этими показателями равняется 51%. Фунт отреагировал на данную новость снижением на 33 пункта. В случае дальнейшего замедления роста цен на недвижимость, при прочих равных условиях пара GBP/USD может показать снижение до 1,5300-1,5500. Против удешевления недвижимости выступает текущее ускорение роста заработных плат на «туманном Альбионе» в мае до 2,7% против 1,9% в марте.

Во второй половине вчерашнего дня все ожидали выхода данных по сектору занятости в США. Цифры оказались не такими позитивными, как ожидалось. Прирост новых рабочих мест оставил 223 тысячи человек вместо прогнозных +238 тысяч. В сторону понижения были пересмотрены показатели прошлого месяца с +280 тыс. до +254. Единственно, в очередной раз порадовал уровень безработицы, который снизился до нового локального минимума в 5,3%. Однако, валюты очень сдержанно отреагировали на данную новость. Во-первых, продолжает влиять греческий фактор. Во-вторых, сама статистика оказалась противоречивой (уровень безработицы понизился в то время, как количество новых рабочих мест вышло меньше ожидаемого значения).

На смешанную статистику по занятости в США во второй половине дня позитивно отреагировали золото и платина.

Новый локальный рекорд поставила акция Tesla (TSLA), по которой мы недавно закрыли в плюс нашу инвестиционную идею. Акции компании находятся недалеко от исторического максимума. Это связано с тем, что Tesla опубликовала информацию о рекордных продажах электромобилей модели S за второй квартал на уровне 11507 единиц, что подразумевает годовой рост на 52%. В первом квартале было продано 10030 машин. Просто впечатляющий результат!

Экономические данные прошедшего дня:

Великобритания: июнь, цены на недвижимость от агентства Nationwide выросли на 3,3% против 4,6% в прошлом месяце и 4,2% прогнозных.

США: июнь, количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе составило 223 тысячи против ожидаемых 238 тысяч. Уровень безработицы снизился с 5,5% до 5,3%.

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 29 июня – 3 июля: Греция и Иран в фокусе рынка

Фондовые индексы на минувшей закрылись «в красном» . Начав неделю гэпом вниз на новостях о том, что переговоры Греции и ЕС были прерваны, американские и европейские бенчмарки так и не смогли закрыть «окно». В итоге, NASDAQ потерял 1,48%, Dow Jones подешевел на 1,46%. Немецкий DAX30 (FDAX) упал на 3,78%. Гонконгский HSI завершил неделю с результатом -2,42% в том числе и под влиянием «схлопывания» пузыря на рынке акций: за 3 недели капитализация на китайском рынке снизилась на $2,8 трлн.

Пара USD/RUB по итогам недели продемонстрировала рост на 1,54%. Рубль сдавал позиции на фоне рыночных настроений, которые явно складывались не в пользу рискованных активов, а также негативной динамики цен на нефть. Под давлением оказались и сырьевые валюты. NZD/USD потерял 2,26%, ADU/USD «просел» на 1,88%, USD/CAD вырос на 2,02%.

Драгоценные металлы большую часть недели оставались под давлением на фоне растущего доллара. Но чуть более слабый, чем ожидалось, отчет по рынку труда позволил им приостановить падение и предпринять попытки к восстановлению. Золото подешевело на 0,6%. Серебро потеряло 0,84%. Нефть марки Brent большую часть недели удерживалась выше уровня 62,00, но к ее завершению обвалилась в район уровня 60,55. По итогам недели «черное золото» подешевело на 4,15%, отыгрывая данные о росте числа работающих буровых установок в США от Baker Hughes и новости по иранской ядерной программе: стало известно, что Тегеран и «шестерка» международных посредников договорились о вывозе урана в Россию.

Экономические данные пятницы:

Великобритания: июнь, индекс деловой активности в сфере услуг 58,5 – выше прогноза на уровне 57,4

Еврозона: май, розничные продажи 0,2% м/м, 2,4% г/г – выше ожиданий

По материалам Fxclub.org.

Обзор от 7 июля: пора возвращаться домой

НЕФТЬ: на дне?

Начало неделе, в целом, оказалось довольно позитивным, несмотря на то, что понедельник открылся гэпом вниз по EUR/USD и USD/JPY на результатах греческого голосования. Тем не менее, во второй половине дня весь негатив был нейтрализован, чему поспособствовали и надежды на то, что Афины все же договорятся с «Тройкой» после ухода Варуфакиса, и слабоватые данные по деловой активности в сфере услуг США, надавившие на USD.

Фондовые индексы также смогли восстановиться после первоначальных распродаж, а вот сырьевых рынки остались оплотом негатива. Нефть Brent скатывалась к 3-месячному минимуму 56,38 долл./барр., а золото – касалось $1162,89 за унцию.

Экономические данные предыдущего дня:

Пекин объявил о дополнительных мерах стабилизация фондового рынка КНР
Резервный Банк Австралии оставил ставку неизменной на очередном заседании
Греция не смогла договориться с Тройкой во вторник


По материалам Fxclub.org.

Обзор от 8 июля: китайская паника + греческая проблема

NASDAQ: индекс снова тестирует 4333

На рынке сейчас всего две темы: Китай и Греция. Именно они задают тон торгам, и именно они вызвали всплеск спроса на безопасные активы. USD/JPY вернулась в район 2-месячных минимумов, также как GBP/JPY. Тем временем, EUR/USD удерживается вблизи 1,1070 и верит в «светлое будущее».

Фондовые индексы, в большинстве своем, успокоились лишь к концу вечера и удерживаются вблизи локальных минимумов. Исключением остается Азия, так как китайский рынок демонстрирует слишком неконтролируемое падение, чтобы стать привлекательным для покупателей на «минимумах». Нефть Brent восстановилась в район 57,2 долл./барр., а золото – вернулось выше $1160 за унцию.

Экономические данные предыдущего дня:

Многие акции китайского фондового рынка были отстранены от торговли в связи с продолжающимся обвалом
Протокол прошлого заседания FOMC дал понять, что и сентябрьское повышение под вопросом
В среду начинается очередной старт сезона отчетностей – традиционно с прибылей алюминиевого гиганта Alcoa.

По материалам Fxclub.org.

Обзор от 9 июля: как долго падать Китаю?

DAX: Греции спишут долги?

Ситуация с Китаем перешла в режим паузы, поэтому рынок вновь обратил внимание на «греческий фронт». Вчера утром на рынок вылилась новая волна негативных комментариев официальных лиц, в которых были намеки не неизбежность выхода Греции из еврозоны. Это надавило на EUR/USD, вернув ее в район 1,10 от 1,11. GBP/USD также последовала примеру и спустилась в район 1,5350. USD/RUB возобновила падение, попытавшись вернуться к уровням начала недели, однако во второй половине дня развернулась.

Фондовые индексы начали восстанавливаться от достигнутых минимумов, хотя коррекция происходит неравномерно. Нефть Brent восстановилась в район 58,6 долл./барр., а золото торгуется вблизи $1160 за унцию.

Экономические данные предыдущего дня:

Германия: май, торговый баланс 22,8 млрд евро против прогноза 21 млрд евро
Банк Англии оставил денежно-кредитную политику прежней
Alcoa представила противоречивые результаты. Прибыль составила $0,19 за акцию против прогноза $0,22, а выручка выросла на 1% до $5,9 млрд против прогноза $5,81 млрд.

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 6 - 10 июля: день, когда Греция согласится…

NASDAQ: в ожидании позитива от главы ФРС

Последний торговый день довольно волатильной недели прошел на позитиве, так как с рынка не только ушла паника по поводу Китая и Греции, но и появилась надежда, что уже следующая неделя принесет спокойствие и стабилизацию по всем фронтам. Последние несколько дней рынки лихорадило и в связи с обвалом фондовых активов, наблюдавшемся в КНР, и в связи с очень затянувшимся решением долговых проблем Афин. На этом фоне валютный рынок бросало из стороны в сторону: первую половину недели пользовались спросом безрисковые активы доллар США и иена, а ближе к выходным интерес к распроданным рискованным активам вновь начал восстанавливаться. Несколько официальных лиц в пятницу подтвердили, что достижение соглашения с греческими властями возможно еще до воскресенья. В итоге, EUR/USD закрывает торги выше 1,1150, GBP/USD – в районе 1,55, а USD/JPY - в районе 122,70.

Фондовые индексы понесли внушительные потери в начале недели, причем балом правили азиатский бенчмарки, попавшие под волну распродаж китайского Shanghai Composite и гонконгского Hang Seng. Китайские власти быстро вмешались ситуацию и смогли ограничить обвал, спровоцировав коррекцию фондовых активов по всему миру. А надежды по поводу Греции только дополнили позитивную картину пятницы. Товарно-сырьевые рынки тоже не остались в стороне. Нефть Brent восстановилась в район 58,7 долл./барр после падения к 2-месячному минимуму 55,00. Золото торговалось вблизи $1163 за унцию после обвала к 4-месячному 1147 в начале недели.

Экономические данные пятницы:

Греция и ЕС очень близко подошли к заключению соглашения по долгу
Китайский фондовый рынок продолжил расти
Независимое агентство Министерства энергетики США (EIA) прогнозирует падение спроса на нефть в 2016 год до 1,2 млн баррелей в день

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 13 июля: евро больше не радуется

BRENT: налетай, подешевело!

После продолжительных мучительных переговоров Еврогруппа смогла прийти к соглашению с Грецией, которое оговаривает тяжелейшие условия для страны, не предлагая четких вариантов для решения долговой проблемы. Именно поэтому первоначальный рост EUR/USD быстро исчерпал себя, а отрезвление рынка наступило даже раньше, чем мы полагали. Пара от максимума 1,1196 спустилась в район 1,10, где и торгуется на текущий момент. Нюансы достигнутого соглашения еще раз подчеркивают отсутствие финансового единства еврозоны, а также недоверие членов Е-19 друг другу. Кроме того, в рамках новых договоренностей есть прямые предпосылки для дальнейшего ослабления греческой экономики, так как требование повысить налоги на единственный живой сектор экономики – туризм – могут привести к его гибели. Единственным очевидным победителем всех этих событий стал доллар США, так как теперь, когда выход Греции из еврозоны уже не стоит на повестке дня, у ФРС будет меньше причин для беспокойств и больше оснований для скорого перехода в режим ужесточения. Таким образом, у EUR/USD впереди огромный потенциал падения, а вот USD/JPY уже подросла до 2-недельного максимума 123,53 в терминале Libertex.

Фондовые индексы продолжили повсеместное восстановление, так как рискованные активы вновь стали пользоваться интересом в условиях прогресса греческих переговоров. Товарно-сырьевые рынки остаются в стороне. Нефть Brent никак не может закрепиться выше 58,70 долл./барр. Золото торговалось вблизи $1157 за унцию.

Экономические данные пятницы:

Китай: июнь, торговый баланс $46,536 млрд против прогноза $55,7 млрд
Греция и ЕС смогли договориться по условиями нового долгового соглашения
Китайский фондовый рынок демонстрирует третий день роста подряд

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 14 июля: последний подвиг Геракла…

DAX: индекс вернулся к росту

Вторник валютный рынок провел в ожидании, так как теперь все дело за греческим парламентом. EUR/USD делала попытки закрепиться в район 1,0965, однако слабые данные по розничным продажам США надавили на доллар и вернули пару выше 1,1050. Тем временем, Великобритания подтвердила, что в экономике нет инфляции – CPI показал нулевой прирост, немного надавив на GBP/USD. Однако ситуацию спасло выступление главы Банка Англии Марка Карни, который заявил: «Тот момент, когда процентные ставки могут начать рост, приближается». В итоге, пара достигла 2-недельного максимума 1,5638, завершив торги неподалеку.

Фондовые индексы умерили свой пыл, так как новых поводов для оптимизма не появилось, а все предыдущие уже давно отыграны, хотя американские бенчмарки получили стимул со стороны сильных розничных продаж. Товарно-сырьевые рынки остаются под давлением. Нефть Brent спускалась до 6-дневного минимума 56,75 долл./барр., но вернулась в район 58,50. Золото торговалось вблизи $1154 за унцию.

Экономические данные предыдущего дня:

Инфляция в Великобритании отсутствует: и в месячном, и в годовом исчислении CPI составил 0%
Соглашение с Ираном по ядерному вопросу достигнуто после 18 дней переговоров
США: июнь, розничные продажи -0,3% м/м против прогноза +0,3% м/м

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 15 июля: почему падающее золото – это хорошо?
Предыдущая статья
Обзор за 14 июля: последний подвиг Геракла…

NASDAQ: в ожидании коррекции

В ожидании решения греческого парламента рынок не скучал – Великобритания дала пищу для размышлений в виде слабых данных по рынку труда. Впервые с 2012 года число заявок на пособие по б/р выросло. Кроме того, повысился и уровень безработицы, а вот заработная плата оказалась слабее прогнозов. Это несколько ограничило ралли GBP/USD, который споткнулся об максимум 1,5675 и развернулся. Тем не менее, его коррекция носила ограниченный характер, так как текущие показатели могут говорить лишь о стабилизации на рынке труда после продолжительного периода роста. EUR/USD продолжил обновлять минимумы под влиянием греческих забастовок.

Фондовые индексы остановились в задумчивости, не решаясь продолжить коррекцию в условиях такой высокой неопределенности. Товарно-сырьевые рынки все также под давлением. Нефть Brent спускалась до 56,92 долл./барр., но вернулась в район 57,20. Золото торговалось вблизи мартовского минимума $1143,33 за унцию.

Экономические данные предыдущего дня:

Китай: 2 кв., ВВП 7,0% г/г против прогноза 6,9%
Великобритания: май, уровень безработицы ILO 5,6% против прогноза 5,5%
Банк Канады принял решение понизить ключевую ставку до 0,5% от 0,75% ранее

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 16 июля: голосуем «за» - получаем заем

YANDEX: не засиделись ли на низах?

Греческий парламент проголосовал «за» 229 голосами из 300 возможных. Кроме того, был одобрен бридж-кредит на сумму 7-миллиардов. Тем не менее, этого стало недостаточным для восстановления позиций EUR/USD, которая обновила 1,5-месячный минимум на отметке 1,0855. Тем временем, в остальных парах наблюдался спрос на американские активы.

Фондовые индексы смогли продолжить укрепление на вздохе облегчения, что и греческая проблема, и китайская, по крайней мере, на текущее время решены. Товарно-сырьевые рынки все еще под давлением. Нефть Brent спускалась до 56,86 долл./барр., а золото торговалось вблизи 8,5-месячного минимума $1142,21 за унцию.

Экономические данные предыдущего дня:

Греческий парламент проголосовал за принятие соглашения
ЕЦБ повысил потолок кредитования по программе экстренной кредитной помощи (ELA) для греческих банков на 900 млн евро в неделю
Intel побил прогнозы по прибыли, заработав $0,55 за акцию против прогноза $0,5. Выручка снизилась на 4,6% до 13,2 млрд долларов против прогноза 13,04 млрд.

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 13 - 17 июля: слишком много соглашений
Предыдущая статья
Обзор за 16 июля: голосуем «за» - получаем заем

DOW: покупаем в случае преодоления 18070

Всю неделю рынок провел на ожиданиях разрешения «греческого вопроса», так как Афинам предстояло пройти несколько этапов для того, чтобы получить хотя бы промежуточное финансирование в виде бридж-кредита. На самом деле, текущая неделя стала более продуктивной, чем все предыдущие 4,5 месяца переговоров, однако EUR/USD продолжила падать, понимая, что соглашениями делу не поможешь. Пара спустилась к 1,5-месячному минимуму 1,0827. Тем временем, GBP/USD смогла укрепиться благодаря более агрессивному настрою главы Банка Англии. Даже в условиях слабоватых данных по инфляции и рынку труда пара добралась до максимума 1,5675.

Фондовые индексы смогли резко ускорить движение вверх, как только у рынка желание получать прибыль перевесило страх потерь. Больше остальных выиграли американские индексы, так как они все равно вызывают гораздо больше доверия в условиях неопределенности, чем европейские и азиатские коллеги. NASDAQ успел даже обновить исторический максимум на отметке 4653. Товарно-сырьевые рынки, напротив, серьезно пострадали. Нефть Brent попала под давление сильного доллара и достигнутого соглашения с Ираном – актив снижался до недельного минимума 56,65 долл./барр., а золото спускалось до 8,5-месячного минимума $1131,14 за унцию.

Экономические данные пятницы:

Германия одобрила финансовую помощь Греции
Китай опубликовал данные по объемам золотовалютных резервов: показатель вырос на 57%
Отчетность Google вышла выше прогнозов: EPS составил $6,99 за акцию против прогноза $6,73. Выручка выросла на 11%.

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 20 июля: «золотые» деньки

РУБЛЬ: налоговый период может вызвать рост
BRENT: цены снова тестируют 56,50

Понедельник мог бы оказаться очень тихим и спокойным, если бы не безумная активность золота, которая вызвала круги на воде всего финансового рынка. Попали под давление и товарные валюты – по большей части, австралийский доллар. Тем не менее, после утренних распродаж большая часть потерь была восстановлена, а рынок перекинулся на Грецию, которая выплатила долги МВФ и ЕЦБ средствами, полученными от ЕЦБ и МВФ. EUR/USD удерживается вблизи 2-месячных минимумов, GBP/USD отдала часть прибыли, вернувшись в район 1,5580.

Фондовый рынки работают на контрасте с сырьевыми, предлагая прекрасные варианты для роста, особенно в технологическом секторе. Единственными индексами, не продемонстрировавшими рост стали DAX (FDAX) и Hang Seng (HSI). Тем временем, Brent продолжила дрейфовать вниз , отметив минимум 56,33 долл./барр., а вот золото стало рекордсменом падения, в течение азиатской сессии спустившись к 5,5-летнему минимуму1067,84, но быстро вернувшись в район $1105,90 за унцию.

Экономические данные пятницы:

Впервые за три недели открылись греческие банки
Греция выплатила 3,5 млрд евро ЕЦБ и МВФ после получения 7,16 млрд евро из европейского стабфонда
Отчетность Morgan Stanley вышла выше прогнозов: EPS $0,85 (прогноз $0,74) за акцию и выручка $9,7 млрд (прогноз $9,14 млрд)

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 23 июля: рынки сменили статус на «все сложно»

ЗОЛОТО: данные из США открывают путь вниз
NASDAQ: индекс возвращается к росту

С самого утра Резервный Банк Новой Зеландии поднял волнения, понизив ставку на 0,25% (некоторые все же ждали 0,5%), поэтому стандартная покупка на фактах привела NZD/USD к недельному максимуму 0,6695, правда, ненадолго. Днем внимание рынка привлекли слабоватые розничные продажи Великобритании, которые прервали рост GBP/USD и вернули пару к 1,5520. Тем временем, USD/RUB при поддержке слабой нефти продолжила расти и отметила 4-месчный максимум 57,73.

Фондовые рынки демонстрировали внушительный обвал на фоне опасений по поводу назревших пузырей, а также той самой темы «угрозы сильного доллара американской экономике», которую мы обсуждали в предыдущем обзоре. Brent торговалась вблизи 4-месячных минимумов - у 55,10 долл./барр. Золото колебалось неподалеку от $1088,4 за унцию.

Экономические данные пятницы:

Резервный Банк Новой Зеландии понизил ставку на 0,25% до 3,00%
Греческий парламент утвердил новые реформы, тем самым открыв дорогу к переговорам по третьему спасительному траншу для Греции.
Великобритания: июнь, объем розничных продаж -0,2% м/м, +4,0% г/г против прогноза +0,3% м/м, +4,9% г/г

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 20-24 июля: рынки испугались сильного доллара

DAX: ищем длинные позиции в области 11365
СЕРЕБРО: высока вероятность обновления минимумов

Фондовые индексы завершили рабочую неделю в «красном». Во многом такая динамика была обусловлена негативной корпоративной отчетностью и опасениями, что высокий курс доллара начнет оказывать негативное влияние на состояние американской экономики. Кроме того, опубликованная макроэкономическая статистика оказалась достаточно сильной, что повышает вероятность скорого начала цикла ужесточения монетарной политики Федрезервом. В итоге, NASDAQ (NQ) потерял 1,9%, Dow Jones (YM) подешевел на 2,61%. Немецкий DAX30 (FDAX) упал на 3,37%. Гонконгский HSI оказался под умеренным давлением на фоне падения цен на сырьевых рынках и слабой статистике из Китая, снизившись на 1,69%.

Пара USD/RUB по итогам недели продемонстрировала рост на 2,78%. Ключевым фактором давления на рубль оставалась динамика цен на нефть, которые отметили минимум за последние 4 месяца. EUR/USD получил временную передышку на фоне новостей о том, что парламент Греции принял второй пакет законов о реформах, что открывает путь к переговорам с ЕС о предоставлении третьего пакета помощи. На этом фоне пара смогла укрепиться на 1,46%.

Драгоценные металлы снова оказались под давлением на фоне усиливающихся ожиданий по ужесточению монетарной политики ФРС США. Золото подешевело на 3,1%, обновив в начале недели минимум за 5,5 лет. Серебро потеряло 1,36%. Нефть марки Brent «закрыла» неделю ниже уровня 55,00, подешевев на 4,31%. Черное золото «подкосили» данные по коммерческим запасам в США, общие настроения на сырьевых рынках, слабая статистика из Китая и данные по числу работающих буровых установок в США, продемонстрировавших рост по данным Baker Hughes.

Экономические данные прошедшего дня:

Китай: июль, индекс деловой активности в производственном секторе 48,2 – ниже прогноза на уровне 49,7
Еврозона: июль, составной индекс деловой активности 53,7 против прогноза 54,0
США: июнь, продажи новых домов снизились на 6,8% после роста на 2,2% в мае

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 28 июля: рубль на этом остановится

DOW: ФРС может двинуть рынки вверх

Во вторник на рынок вернулся оптимизм, причем свою лепту внесла и британская статистика – ВВП за второй квартал показал ускорение темпов роста до 0,7% кв./кв. от 0,4% в предварительной оценке. В рамках отчета стало известно, что промышленное производство выросло максимальными с 2010 года темпами, что убедило инвесторов, что Великобритания встала на путь устойчивого роста, а, значит, аргументов в пользу повышения ставки Банком Англии становится все больше. Это помогло GBP/USD вырасти до 1,5627. Тем временем, российский рубль продолжил нести потери под давлением со стороны нефтяного рынка – USD/RUB добралась до более чем 4-месячного максимума 60,75.

Фондовые рынки показали масштабное восстановление после внушительных распродаж. Тем временем, и энергоносители не отставали: Brent поначалу обновила почти полугодовые минимумы в районе 52,29 долл./барр., однако вскоре начала восстанавливаться, завершив торги в районе 53,44. Золото колебалось неподалеку от $1095,90 за унцию.

Экономические данные пятницы:

Великобритания: 2 кв., ВВП 0,7% кв./кв. против 0,4% кв./кв ранее
Россия: июнь, ВВП -4,2% г/г против -4,8% г/г в мае
США: июль, потребительское доверие 90,9 против прогноза 100,0

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 3 августа: рубль и нефть бьют антирекорды

Медь: данные из Китая открывают путь вниз

Валютный рынок вел себя довольно спокойно, практически не отреагировав на экономические данные из еврозоны и Великобритании. Однако такие сырьевые валюты, как канадский доллар и рубль понесли серьезные потери под влиянием падающей нефти. В итоге, USD/CAD добирался до многолетнего максимума 1,3175, а USD/RUB вернулся к февральскому уровню 62,89.

Фондовые рынки были более эмоциональными: германский DAX (FDAX) подрос на радостях, что на выходных не было очередного референдума уже в рамках партии Сириза, NASDAQ и Dow обвалились под влиянием внушительных распродаж Apple (AAPL). Товарно-сырьевые рынки продолжили свое шествие вниз под влиянием слабых китайских данных. Brent спустилась ниже 50,00 долл./барр. и отметила 7-месячный минимум на уровне 49,37. Золото спускалось в район $1085,82 за унцию.

Экономические данные предыдущего дня:

Фондовый рынок Греции открылся впервые за 5 недель. Греческий индекс ASE упал на 22,8% на открытии
Еврозона: июль, PMI в обрабатывающей промышленности 52,4 против прогноза 52,2
Агентство S&P понизило прогноз по ЕС со стабильного на негативный

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 5 августа: когда покупать Apple?

DOW JONES: данные из США оказывают давление на бенчмарк

На валютном рынке было относительно спокойно, если не считать GBP/USD, которая кратковременно среагировала на данные по деловой активности в сфере услуг. Несмотря на то, что основной показатель оказался ниже прогнозов, данные по новым заказам выросли до 58,6 против 57,2 месяцем ранее, что говорит о будущей активности в секторе. Это поддержало надежды на смену настроений в Банке Англии на более агрессивные: GBP/USD касалась 1,5606. Тем временем, USD/RUB добрался до 63,69 на падении цен на нефть.

Фондовые рынки смогли показать чуть больше позитива, даже несмотря на все еще падающий акции Apple (APPL) и сильные данные из США, приближающие повышение ставки. Товарно-сырьевые рынки вновь под давлением. Brent скатилась обратно ниже 50,00 долл./барр. к минимуму 49,02. Золото торгуется в районе $1086,40 за унцию.

Экономические данные предыдущего дня:

Греческие банки продолжают нести потери: акции банковского сектора падали по 30% в понедельник и вторник, а в среду потеряли еще 18%
Еврозона: июль, PMI в сфере услуг 54,0 против прогноза 53,8
США: июль, компонент занятости ISM в сфере услуг 59,6 против 52,7 месяцем ранее

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 3-7 августа: полугодовые минимумы рубля, нефти и меди - не предел

Какой сектор станет причиной следующей рецессии в США?
BRENT: ждем роста к уровню 52,00

На минувшей неделе американские фондовые индексы оказались под давлением усиления ожиданий скорого повышения ставки ФРС США, чему отчасти способствовали агрессивные комментарии одного из представителей регулятора и, в целом, неплохая статистика. В результате, NASDAQ снизился на 1,48%, Dow Jones потерял 1,84%. Гонконгский HSI с оптимизмом воспринял информацию о том, что China Securities Finance Corp., которая обеспечивает ликвидностью участников рынка акций КНР, намерена получить от правительства страны еще 2 трлн юаней. Индекс восстановился от недельного минимума. Но полностью потери отыграть не смог и завершил неделю снижением на 1,25%. Немецкий DAX 30 (FDAX) смог по итогам недели укрепиться. Рост составил 1,85%.

Пара USD/RUB по итогам недели продемонстрировала рост на 4,05%. В ходе торгов пара обновляла полугодовой максимум, поднявшись до уровня 64,5864. Помимо падающих цен на нефть, давление на рубль оказывал и спекулятивный фактор. AUD/USD выросла на 1,59%, сохраняя оптимистичный настрой после того, как РБА дал понять, что текущий курс национальной валюты его, в целом, устраивает.

Драгоценные металлы неделю завершили без существенных изменений. Золото подешевело на 0,13%, серебро добавило 0,27%. Нефть марки Brent потеряла 6,34%, закрывшись на отметке 48,51 доллара за баррель. Опасения усиления дисбаланса спроса и предложения сохраняются, в том числе и на фоне роста числа работающих буровых установок в США, о чем сообщила компания Baker Hughes.

Экономические данные прошедшего дня:

Банк Японии сохранил монетарную политику без изменений
Германия: июнь, промышленное производство -1,4% м/м, 0,6% г/г ниже прогноза 0,3% м/м, 2,2% г/г
США: июль, уровень безработицы на 7-летнем минимуме - 5,3%
США: июль, количество новых рабочих мест, созданных вне с/х 215 000 – ниже прогноза на уровне 223 000

По материалам Fxclub.org.

Обзор за 11 августа: Китай опять эпатирует финансовую публику

DAX: интересен для покупок в области 11464,3

Главной историей вторника стало неожиданное решение Народного Банка Китая пойти на девальвацию курса юаня. В связи с этим начались распродажи товарных валют и волнения по более рискованным активам. Суматоха не затронула лишь пару EUR/USD, которая уверенно пошла вверх в связи с успешным завершением переговоров по греческому спасению: к закрытию суток был достигнут район 1,1040. USD/RUB вновь пошла в рост на ослаблении цен на нефть – пара достигла района 64,10.

Фондовые индексы попали под давление в связи с беспрецедентным решением ЦБ Китая, которое вызвало бегство из рискованных активов. На этой же волне мы наблюдали и рост спроса на безопасные драгметаллы: золото в течение дня касалось $1119,45 за унцию. Тем временем, Brent смогла коснуться недельного максимума 51,68 долл./барр., но тут же развернулась и спустилась в район 49,90 на закрытии.

Экономические данные предыдущего дня:

Народный банк Китая девальвировал курс юаня на 1,9%
Греция и кредиторы пришли к соглашению по условия третьего транша
Германия: август, индекс экономических настроений ZEW 25,0 против прогноза 32,0

По материалам Fxclub.org.